五十年代的北方某地境外間諜機(jī)關(guān)委派女特務(wù)李文英（白玫飾）潛入我東北地區(qū)企圖組織敵特空投此時(shí)正值全國鎮(zhèn)反運(yùn)動期間李的行動處處碰壁正在此時(shí)我偵察員馮廣發(fā)（王心剛飾）假借生意虧本而結(jié)識了李文英經(jīng)過幾次試探和考驗(yàn)馮取得李的信任李委派他去香港和上司孫威廉（浦克飾）接頭老奸巨猾的孫對馮仍心存疑慮布下各種刁難考驗(yàn)馮馮心地坦然且不露破綻終蠃孫的信任美國間諜皮斯利（車軒飾）卻仍對馮的真實(shí)身份有懷疑他用美國所謂的“心理測謊器”對馮進(jìn)行強(qiáng)大的心理攻勢馮最終經(jīng)受住了考驗(yàn)疑心未消的敵人在幾天后的一個(gè)夜晚假借送其潛回大陸在船上演出了一套“苦肉計(jì)”又被馮識破從此敵人黔驢技窮徹底相信了馮廣發(fā)并委以重任......